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宏达保险代理管理系统专为从事保险代理行业开发的管理软件,该软件主要包括保险、人身险、财产险的代理业务档案,该软件系统设计简洁易懂,图文并茂,即使是初学者也可很快上手,宏达保险代理管理系统是你的理想选择,快来下载体验吧!
软件介绍
保险代理管理系统》所特有的强大的权限管理机制,不同归口部门(小组)所受理的业务,只有本归口部门(小组)可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。
各归口部门(小组)之间业务是保密的,为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门(小组)的各项业务信息。
一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分组和排序功能,强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图,所有增员的档案管理和查询等功能。
自动提醒准客户生日和即将到期的保单;根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计,根据实际情况制定目标。
软件特色
1、保单提醒:提醒即将到期的保单。
2、生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日。
3、营销团队管理:团队成员信息的输入与输出,在职人员信息查看,离职人员信息查看,公司人员信息查询。
4、保单管理:寿险信息录入与输出,财险信息录入与输出,货运保险的录入与输出,车辆保险信息录入与输出。
5、客户资源管理:财险客户信息查询与输出,寿险客户信息查询与输出,车险客户信息录入与输出。
6、理赔管理:理赔情况的录入与输出,理赔情况查询,某一期间内理赔金额统计,并生成报表。
7、保险资料管理:寿险资料管理,财险材料管理,车队资料管理。
8、保单查询:寿险信息查询,财险信息查询,车险信息查询 并提供报表输出。
9、保费统计:查看在某一期间各归口部门(小组)或个人的业务量,总保额与保费,并提供报表输出。
软件功能
1.保险代理业务协议档案:代理协议档案。
2.人身险代理业务档案:人身险业务档案。
3.人身险代理批改业务档案:人身险批改业务档案。
4.财产险代理业务档案:财产险业务档案。
5.财产险代理批改业务档案:财产险批改业务档案。
6.保险代理机构人员电子档案:人员档案 -
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